Чеклисты для контроля бизнес-процессов
Ответьте на ключевые вопросы, чтобы понять, насколько автоматизирован ваш бизнес
Категории
Отдел продаж
- Есть ли у тебя в компании CRM?
- Какие задачи стоят у менеджеров на день и неделю? Они это знают? Как ты это контролируешь?
- Кто формирует задачи для менеджеров: сами или руководитель?
- Понимаешь ли ты общую конверсию «Лид → Сделка → Оплата» и в разрезе конкретного менеджера?
- Можно ли скопировать клиентскую базу с контактами, если новый менеджер захочет это сделать?
- Оборотка менеджеров по месяцу доступна автоматически или надо собирать данные?
- Есть ли список «Ожидаемого вала» по неподписанным договорам в этом месяце?
Ведение проектов
- Ты понимаешь статус каждого проекта без запроса у исполнителя?
Заказы
- Заказ просрочен. Почему?
- Перечень заказов формируется автоматически или надо собирать данные?
Финансы
- Ты знаешь, сколько заработал (до рубля) на сегодняшний день?
- Ведешь ли ты БДР/БДДС?
Номенклатура
- Почему твои товары/услуги в 2024 году лучше, чем в 2023?
Планерки
- Есть ли у тебя планерки, координации? В чем разница?
- Нужно ли готовить данные для планерки или они всегда актуальны?
Закупки
- Как ты передаешь задачу на закупку сотруднику?
- Логистику, оборудование, канцтовары закупает один человек?
- Фиксируешь ли ты время передачи задачи на закупку?
- Какой статус у закупки, переданной на прошлой неделе?
- Проходил ли конъюнктурный анализ закупки?
- Кто квалит фактические закупки?
Склад
- Понимаешь ли ты текущие остатки на складе?
- Знаешь ли ты стоимость своего склада?
- Когда была последняя инвентаризация?
- Какой средний цикл оборачиваемости склада?
- Какие товары оборачиваются быстрее всего, а какие медленнее?
Задачи
- Сколько задач сейчас в компании?
- Какая самая старая задача?
- Сколько задач у конкретного сотрудника? Сколько он может выполнить?
Персонал
- Как ты передаешь задачу на подбор сотрудника?
- Сколько кандидатов рассмотрел HR в этом месяце?
- Как фиксируется график выхода сотрудников?
ОТК
- Как фиксируется ОТК?
Статистика и аналитика
- Дешборд по выручке/прибыли формируется автоматически?
- Можешь ли ты посмотреть продажи 2022 года в том же интерфейсе, что и 2024?
- Зарплата сотрудников считается автоматически?
Маркетинг
- Сколько маркетинговых воронок у тебя?
- Сколько лидов ты получил за прошлую неделю?
- Понимаешь ли ты конверсию своего сайта?
Техническое и железное
- Есть телефония (ВАТС)?
- Как ты выдаешь пароли новым сотрудникам?
Юридические вопросы
- Проверил ли юрист твой последний договор?
Документооборот
- Документы генерируются автоматически?
- Где посмотреть платежку за материалы за прошлый месяц?
- Как найти договоры по конкретному контрагенту?
- Как внести изменения в стандартный договор?